À propos

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Description

– Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

– Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

– Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

– Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Profil

– Baccalauréat dans une discipline appropriée.

– Un minimum d’une année d’expérience pertinente.

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

– Détenir un certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.

– Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.

Conditions

– Salaire concurrentiel et boni annuel

– 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

– Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

– Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

– Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

Date de début 22 mai 2024
Horaire Temps plein
Statut Poste temporaire - remplacement de congé de maternité
Salaire Salaire concurrentiel et boni annuel
Catégorie d’emploi Finances