À propos
En tant que conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, vous développez une relation de confiance avec les membres et clients pour bien comprendre leurs besoins et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous accompagnez une clientèle composée de particuliers et de chefs d’entreprise, en leur proposant des conseils adaptés en matière de placement, de financement et de protection. Vous jouez un rôle clé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, tout en assurant une gestion prudente des risques. Vous collaborez avec différents partenaires et experts pour offrir des solutions intégrées, en lien avec les objectifs d’affaires et la satisfaction des membres et clients.
Description
Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:
– Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
– Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
– Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
– Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Profil
– Baccalauréat dans une discipline appropriée
– Un minimum d’une année d’expérience pertinente
– Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
– Connaissance du français nécessaire
– Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
– Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Conditions
– Salaire concurrentiel et boni annuel
– 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
– Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
– Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
– Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
